即時物流格局被破,千億市場生變?

同城物流綜合
北京商報
陳韻哲
2019-07-18 · 16:30
[ 億歐導讀 ] 即時物流作為產業生態基礎設施,必將走向與上游產業的聯姻。而事實也正是如此,即時物流行業經過幾年的野蠻混戰后,基本格局已經形成,集團軍作戰的企業已占據頭部市場。
即時配送、商超宅配,即時物流,艾瑞咨詢,阿里生態,美團,順豐,京東到家 圖片來自“123rf.com.cn”

【編者按】消費升級趨勢下,催生出了即時配送企業。數據顯示,2018年即時物流行業訂單量達到134.4億單,行業規模達到981億元。據業內人士表示,這將會是一個千億級的市場。因此,不少傳統快遞企業也逐步進軍即時配送市場想要分一杯羹,現有的格局被打破,爭斗在即,千億級市場又將怎樣變化?

本文轉載自北京商報,作者陳韻哲;經億歐物流編輯,供行業人士參考。


即時物流行業近兩年來一直保持高速增長狀態,企業間也不斷拓展新業務以滿足大眾需要。7月18日,艾瑞咨詢發布了《2019年中國即時物流行業研究報告》。據估計,2019年即時物流訂單量將達到185億單,規模將突破1312億元。面對千億級市場,除了點我達、達達-京東到家、美團、餓了么等傳統即時配送企業加速擴張,快遞企業也開始入場攪局,如順豐就于近期在抖音等社交平臺大量宣傳自家即時配送業務。在業內人士看來,雖然該行業是一個千億級規模市場,但目前各大企業的業務體量還只是冰山一角,面對快遞等企業的競爭,現有即時物流體系很可能被打破。

及時配送場景

千億級市場爭斗

在消費升級大趨勢下,消費者對配送時效性的要求開始以小時計算,從而催生出不少即時配送企業。7月18日,艾瑞咨詢聯合即時物流企業點我達共同發布了《2019年中國即時物流行業研究報告》(以下簡稱“報告”)。據了解,該“報告”從即時物流的發展環境、訂單來源的市場分析入手,并對代表平臺點我達、新達達和美團的訂單業務進行了重點分析。

中國即時物流行業訂單

報告顯示, 2018年即時物流行業訂單量達到134.4億單,行業規模達到981億元,并預計2019年訂單量將達到185億單,規模突破1312億元。據業內相關人士分析,該行業是一個千億級訂單規模市場,目前各大企業的業務體量只是冰山一角。

實際上,作為末端的即時物流行業,與上游商流密不可分,這和快遞行業依賴于電商發展是相似的,訂單源決定了即時物流企業的市場份額。相比于C端市場分散、隨機的訂單源,B端市場有巨大穩定的訂單來源,成為即時物流運力發展和即時響應的保障,而即時物流企業在規模效應下,能夠降本增效,提升服務質量,甚至利用“降維打擊”來收割低頻市場。

因此,即時物流作為產業生態基礎設施,必將走向與上游產業的聯姻。而事實也正是如此,即時物流行業經過幾年的野蠻混戰后,基本格局已經形成,集團軍作戰的企業已占據頭部市場。

根據報告整理的即時物流行業融資并購情況也能看出,頭部企業總融資金額已經呈現巨額領先姿態,包括點我達、新達達在內的企業向阿里、京東等產業資本靠攏,形成生態協同發展。而美團配送在服務于美團生態的基礎上,于今年5月向社會開放,以獲得更多訂單資源。

頭部玩家初定格局

具體來看,阿里的數據、金融和技術能夠為點我達發展提供基礎設施支持,提升后者技術壁壘;另一方面,阿里的外賣、新零售、快遞末端業務有大量的訂單需要即時物流服務支持發展,阿里生態圈為點我達提供產業鏈賦能。在先后獲得阿里、菜鳥的融資后,點我達逐步融入阿里生態圈,服務于外賣、新零售、快遞末端等多個場景。

另一方面,新達達也在京東體系內發揮出了應有的作用。達達和京東到家合并后,打通上下游,形成訂單和運力的互補融合。同時,它作為眾包網,是京東物流六大智慧物流網絡之一,為京東無界零售提供將即時物流的支持。

對美團配送而言,在美團對于平臺訂單控制權逐步增強后,美團配送訂單比例也在逐漸增加,其配送能力也在逐步增強。在美團配送未向社會開放之前,美團配送只服務于美團的本地生活業務,美團大量的餐飲訂單也足夠讓美團配送進入即時物流行業頭部市場。不過,在向社會開放后,美團配送也需要面臨如何開拓優質的B端商戶,并提供專業定制化服務,以及如何協調運力應對美團內部和外部訂單。

事實上,即時物流最早從外賣場景切入,隨后得以快速發展,餐配成為即時物流高頻且穩定的訂單源。然而配送場景或品類的單一化,又會掣肘其發展。數據顯示,外賣市場目前增速逐漸放緩,預計2019年該市場增速將低于40%。地盤拓展成為即時物流企業突破天花板的重要步驟,而新零售和網購市場將成為行業業務拓展的主要方向。

從新零售市場看,線上線下融合,即時物流作為新零售基礎設施,使得消費者更多即時性需求能夠被滿足,即時物流端產生的大數據和信息,也能夠逆向推動生產、消費方式變革。而網購市場持續擴張,使得快遞末端運力壓力與日俱增,部分快遞企業也開始尋求即時物流的彈性運力網絡作為補充,以應對快遞爆倉、效率低下的痛點。

現有格局或被打破

除了上述傳統意義上的即時配送企業或平臺,快遞企業也逐步滲入即時配送領域。近日,順豐同城急送業務開始在抖音等社交平臺大肆宣傳,通過多種視頻廣告的形式給消費者“洗腦式”的傳播。順豐從今年6月同城急送業務推出后,直接切入末端市場,以小時為單位,并通過自營團隊體系與傳統即時配送企業作區分。而此前圓通也推出相應業務,同樣主打自營化。

中國物流學會特約研究員楊達卿認為,自營配送團隊在安全性方面有所保障,也是快遞企業通過差異化破局的可能。

目前,眾包模式還是大部分及時配送企業主要依賴的方式,在此前在沒有倉庫、庫存壓力以及長途物流的高投入下,眾包模式讓行業取得了快速發展。但眾包模式的人員分散、管理難度大等問題,也一定程度降低了配送平臺的服務質量。楊達卿認為,現階段,即時配送企業缺少的是高品質的配送服務保障,順豐、圓通等快遞企業的入局可能會改變這一現狀。

快遞專家趙小敏也表示,即時配送業務可以為快遞企業帶來更高的產品附加值。企業在進行產業鏈服務延伸時可以繼續圍繞主營業務深耕,進一步將上下游資源最大化利用,憑借既有的供應鏈資源和市場規模,很可能直接改變現有的即時配送行業格局。

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