AWS降價49%表誠意,亞馬遜能從BAT手里搶份額嗎?

綜合科技
美股研究社
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2019-06-26 · 09:07
[ 億歐導讀 ] 近幾年,AWS牢牢占據全球云服務市場份額的首位,但隨著微軟、谷歌、阿里巴巴等科技巨頭的窮追不舍,雖說短期內難以撼動它的地位,但它仍然也不能掉以輕心。
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6月20日,亞馬遜組織的AWS技術峰會在上海舉行。在峰會上,亞馬遜也高調宣布在中國市場對公司Amazon EC2實例進行了價格調降,價格降幅最高可達49%。隨著國內企業上云趨勢愈演愈烈,云服務廠商的市場競爭也是越發激烈,亞馬遜AWS這一降價舉措也表明它對中國市場的越加重視。

作為全球知名的科技巨頭,亞馬遜雖說靠電商業務為它打下江山,但在核心業務增速遇天花板的前提下,亞馬遜再次借云計算業務為它創造新的營收增長。近幾年,AWS牢牢占據全球云服務市場份額的首位,但隨著微軟、谷歌、阿里巴巴等科技巨頭的窮追不舍,雖說短期內難以撼動它的地位,但它仍然也不能掉以輕心。

雖說亞馬遜的AWS加速在國際市場的擴張,但它在中國市場不敵阿里云跟騰訊云。此前亞馬遜的電商業務不敵阿里、京東遺憾在中國市場退出,這也讓它意識到未來如何提高AWS在中國市場的競爭力的重要性。只是這次亞馬遜AWS對中國市場降價表現誠意能否讓它從互聯網巨頭BAT的手里贏得更多市場份額嗎?

AWS業務成為亞馬遜營收增長新動力 中國市場采取降價策略一舉多得

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作為華爾街股票"皇冠之珠"FAANG中的一員,亞馬遜這幾年的營收仍然保持理性的增速。根據上個季度的財報來看,亞馬遜的凈銷售額為 597 億美元,與去年同期的 510.42 億美元相比增長 17%;凈利潤為 35.61 億美元,與去年同期的凈利潤 16.29 億美元相比增長 119%。

據財報顯示,亞馬遜的電商業務銷售額為294.98億美元,但增速僅為10%,顯然,亞馬遜的核心電商業務已經遇天花板,不會再有更大的增長空間。另外亞馬遜的云計算服務AWS第一季度營收為76.96億美元,同比增長41%。從業務營收增速來看,亞馬遜的AWS業務成為新的增長動力,這也讓亞馬遜對AWS寄予厚望。

今年2月,調研機構Canalys發布了一份全球云計算數據報告。報告顯示,2018年全球云計算市場規模達到804億美元,同比大幅增長46.5%;云計算服務商全球市場份額排名前十的分別為:AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云、IBM云、Salesforce、Oracle、NTT通信、騰訊云和OVH。其中AWS以31.7%的市場份額絕對優勢穩居第一,Azure以16.8%的市場份額位居第二。

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從市場份額跟營收增速來看,亞馬遜的AWS的整體發展還是繼續保持很強的競爭力。對于亞馬遜AWS來說,在北美市場增長有限的前提下,如何提高在海外市場尤其是大中華市場的營收變得格外重要。這次亞馬遜AWS宣布在中國市場降價,在美股研究社看來以下幾個方面的原因是重點。

第一,在國際市場擴張上,AWS面臨微軟、谷歌、阿里、IBM等科技巨頭的步步緊追;而在中國市場的布局,阿里云稍勝一籌。對于AWS來說,加快布局動作十分重要。中國市場足以影響未來全球云計算廠商的市場份額排名,對于亞馬遜而言它的云服務在中國市場占據的份額還不高,如何更快的吸引到更多企業降價策略也能反映出亞馬遜的誠意。

第二,中國市場的云服務市場發展潛力巨大,今年5月底,計世資訊發布了《2018~2019年中國公有云市場現狀與發展趨勢研究報告》。報告顯示,2018年中國公有云市場(IaaS/PaaS/SaaS)增長顯著,整體規模達335.4億元,同比增長52.2%。從企業上云率來看,2018年中國企業上云率在30%左右,而美國的企業上云率約為80%。由此可見,中國云計算市場在未來仍然有很大的增長空間。

第三,亞馬遜之前因電商業務對中國市場的不重視,最終只能遺憾退出中國市場,這也讓它失去了在中國市場繼續發展電商業務的資格。有了前車之鑒這勢必也讓亞馬遜對中國市場的云服務業務不敢放松,對于亞馬遜來說,中國市場在云服務領域仍然有很大的發展潛力,如何抓住這個發展機遇未來也會影響到它的云服務的營收收入。

對于亞馬遜來說,云服務成為它股價增長的一大動力,雖說AWS現在在全球占據的市場份額并不低,但各路科技巨頭的競爭實力也不容小覷。尤其是中國市場發展潛力巨大,這對于亞馬遜來說既是機遇更是挑戰,在美股研究社看來未來它要想提高AWS在中國市場的存在感還是很難。

亞馬遜AWS在中國市場仍面臨很大挑戰 云服務成為國內互聯網巨頭廝殺重點

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作為全球知名的科技巨頭,亞馬遜的業務發展備受外界的關注,其核心電商業務,云服務以及Prime會員訂閱服務都保持不錯的增速,這也讓亞馬遜的股價漲勢不錯。對于亞馬遜來說,三輛馬車并駕齊驅給了它股價增長的底氣,尤其是云服務的營收增速表現亮眼。只是對于亞馬遜來說,它的野心并不局限于此,它需要給公司創造更多商業價值,需要在更多市場拓展營收來源,但在中國市場它的云服務業務面臨很大的競爭壓力。

中國的公有云市場被互聯網巨頭霸占,阿里云、騰訊云比AWS資源更豐富

隨著國內企業上云趨勢成為潮流,這也讓本土云服務廠商迎來了最好的發展機遇。根據IDC的數據顯示,截止到2018年H1,阿里云在中國IaaS領域的市場份額達43%,排名第二的騰訊云的市場份額為11.2%,3-5名分別是中國電信(7.4%)、AWS(6.9%)、金山云(4.5%),顯著地領先競爭對手,反映阿里云在中國市場的強大競爭力。此外,根據Gartner的數據顯示,2018年阿里云在亞太地區的市場份額達到19.6%,顯著的高于亞馬遜的11%和微軟的8%。

從市場份額來看,阿里云、騰訊云、中國電信加起來的市場份額占比超60%,這三家不論是技術實力還是大數據規模其實都算是行業佼佼者。對于AWS來說,本身它在國內的知名度跟影響力不及這些競爭對手,另外相對而言本土企業推出的云服務更能貼合企業的需求,這點也是AWS在后續需要改進提高的。

云計算的發展離不開數據,亞馬遜的背景難以贏得政府跟商業機構的"信任"

雖說此前亞馬遜在中國有發展電商業務,但它積累的用戶數據畢竟不是很全面,尤其是在中國市場它積累的用戶數據遠不是其它互聯網巨頭的對手。一定程度上來看,亞馬遜在中國市場錯過了云入局的好時機。此前有用戶在2017年2月詢問「AWS 中國與阿里云相比,性能怎么樣?」的問題下,有人道出了其中的無奈:AWS國內版功能落后國外很多;官方提供的ubuntu只有14.04,共享AMI一大堆同名不知道干什么的鏡像,也沒有市場;不備案只開放22和3389端口,80等常用端口必須先備案。

除了AWS一開始對中國市場不夠重視之外,另外一個重要原因還是由于它的外資背景身份。跟谷歌一樣,亞馬遜在中國的發展始終要比中國本土云廠商面臨更多的規制。無論是政府還是商業機構它們對數據都極為謹慎,在同等實力的前提下也許選擇本土企業會讓他們更放心,一定程度上亞馬遜的背景在中國并不討喜。

亞馬遜在中國市場還只有兩個區域運營商,地域上的布局還是比不上本土勢力

目前,亞馬遜在中國市場還只有兩個區域運營商光環新網(北京)和西云數據(寧夏),對于它來說地域上的布局還并不是很占優勢,這也讓它難以在短期內能夠爭取到更多其他地區的企業客戶。中國市場的企業數量龐大,對于云服務廠商來說如果在更多地區能夠成立更多的區域運營商,自然能夠加快它在當地的云服務發展步伐。

這也不難理解為何阿里云、騰訊云都在全國各地加速設立區域運營商,像阿里云在國內提供的地域就包括七個數據中心:包括華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華東1(杭州)、華東2(上海)、華南1(深圳)。對于AWS來說,本身它在國內發展面臨的考驗會更多,短期內也不可能在全國各地設立更多區域運營商。

前車之鑒亞馬遜AWS對中國市場勢在必得 后續展現更多誠意跟用心才能獲得關注

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據彭博5月24日報道,美國投行Piper Jaffray分析師Michael J Olson和Yung Kim認為亞馬遜股價在未來2至3年內能觸及3000美元大關,市值將接近1.5萬億美元。據彭博匯編的數據顯示,在對亞馬遜所有評級中,目前有49個買入,1個持有,1個賣出;公司12個月目標價平均值為2231美元,略高于Piper Jaffray給出的2225美元。

從分析師的評級來看,可以看出亞馬遜未來發展還是受到資本市場的認可,只是要想讓股價真正達到這樣的高度,仍然需要讓它的三個業務繼續保持好的營收增速。對于亞馬遜來說,海外市場擴張仍然是重點,尤其是AWS在中國市場的發展很有可能會影響到它的云計算營收表現,未來它該如何提高AWS在中國市場的競爭力?

對于亞馬遜來說,電商業務在中國市場的失敗應該會讓它更加意識到如何融入當地市場的重要性。對于亞馬遜的AWS來說,未來如何讓產品跟服務更貼合中國市場企業的需求這是很重要的。同時由于AWS的外資企業身份,未來如何更好的跟當地政府保持更友好的合作仍然很重要,在良好合作的基礎上還是會有利于它在國內發展云服務業務。

技術是亞馬遜的AWS拉開跟競爭對手差距的最重要武器,對于企業來說,數據云保存雖說方便又便宜,但如何保證數據的穩定性跟保密性仍然還是考驗到云服務廠商的內功。對于亞馬遜的AWS來說,未來團隊如何進一步提高它在云計算上的技術硬實力仍然是它后續需要加大研發投入的。

隨著亞馬遜的利潤率逐年逐季改善的趨勢已經形成,未來利潤率指標的持續改善將為股價提供持續的向上動力。對于亞馬遜來說,它的野心跟目標很大,幾個核心業務都沒有明顯的短板,這也讓它的股價走勢仍然很有看頭。隨著中國市場的云服務仍然有很大的發展空間,對于AWS來說這也確實是個機遇,只是能否在這個市場收獲更多份額,后續還是需要它有更多貼合中國企業需求的服務了。

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