數字化浪潮襲來,SaaS市場空間有多大?

產業綜合
艾瑞咨詢
艾瑞
2019-06-25 · 21:18
[ 億歐導讀 ] 在SaaS市場尚不成熟、付費意識有待培養的當下,圍繞SaaS產品拓展上下游增值服務能夠為SaaS廠商提供新的營收來源,從而在短時間內獲得更可觀的財務數據。
saas,SaaS,廠商,市場規模 圖片來自“123rf.com.cn”

核心摘要:

中國企業信息化水平與經濟總量的關系極不平衡;SaaS作為突破口拉近中國與領先國家之間的差距:2018年中國GDP占全球的比例達到15.8%,IT支出占比僅為3.7%,企業信息化發展水平滯后;企業級SaaS市場規模為243.5億元,中國市場起步較晚,預計將在全球市場增長趨緩后繼續保持高增長率。

軟件SaaS化大勢所趨,但追趕差距不在一朝一夕;企業應用SaaS的優先級不同,細分市場機會各異:企業信息化水平的提高、對軟件的付費意愿和SaaS訂閱模式習慣的培養均需要較長時間,企業級SaaS不會出現類似2C市場的爆發式增長??傮w而言增量市場應用將先于存量市場,小微企業被率先激活,大中型企業的創新型業務將有利可圖。

領先廠商做深行業解決方案,形成SaaS生態體系:業務垂直型與行業垂直型之間存在動態競爭關系,兩者均需要更加關注行業性需求以做深解決方案。SaaS廠商間的投資并購更加頻繁,領先廠商積極搭建PaaS開放平臺,未來有望出現多強并存的SaaS生態體系。

產品功能趨同,應針對賽道特點構筑差異化壁壘:一味比拼功能覆蓋的全面性并不能讓SaaS廠商脫穎而出,在形成了產品、銷售和客戶成功的協同作用后,網絡效應和增值服務往往能讓SaaS廠商更有“錢景”。

預期偏差:企業信息化水平遠落后于經濟體量

對標美國企業級SaaS的預期偏差

企業服務廠商市值成長空間大,客戶付費意愿未完全激活

美國CRM SaaS公司Salesforce一直以來被作為全球SaaS行業的標桿。2018年,Salesforce市值首次突破千億大關,從市值500億美元到1000億美元,它僅用了不到三年時間。具有打造“中國版Salesforce“野心的中國SaaS廠商不在少數,但至今尚未出現任何一家能夠望其項背。事實上,不僅僅是在SaaS行業,即使是放大到整個企業服務市場,中國廠商的市值都遠遠落后于歐美市場,和消費級服務相比有極大的成長空間。

公司的價值評估取決于資產的盈利能力,SaaS廠商以客戶訂閱為核心商業模式,客戶的付費意愿和能力直接決定其了市值。相比Salesforce訂閱收入占比超過90%、毛利率近80%,過去幾年中國SaaS廠商普遍存在的痛點是,中小企業更傾向于免費產品,付費意愿有待激活,中大型企業習慣于定制化項目的服務模式,對標準化SaaS產品的積極性有限。

B111.jpg

B112.jpg

跨界打造移動辦公平臺難度高,巨頭入場加速市場淘汰

自2007年Salesforce推出PaaS平臺以來,其應用市場平臺AppExchange匯集了超4000款預集成的應用程序,與PaaS平臺相關的收入占云服務收入的比重增長到2019財年的23.0%。Salesforce通過搭建PaaS開放平臺擴展和完善自身功能的舉措大獲成功,因此為諸多國內SaaS廠商所效仿。2014年左右,CRM、OA協同等領域的領先玩家開始基于自身垂直產品跨界打造移動辦公平臺。背靠阿里和騰訊的釘釘和企業微信以企業級IM強勢切入,在短時間內實現大規模擴張,競爭空間迅速收窄導致不少跨界玩家發展受阻。從目前的市場表現來看,國內尚未出現類似Salesforce體量的PaaS平臺,平臺中立性、平臺與開發者的利益分配以及廠商間的數據打通等諸多問題仍有待解決。

B113.jpg

B114.jpg

中國企業信息化發展特征

企業信息化整體水平的滯后造成SaaS市場的預期偏差

站在全球視角下,中國企業信息化投入與整體經濟發展水平的關系極不平衡。2018年,中國GDP占全球的比例達到15.8%,但中國企業的IT支出占比僅為3.7%,在過去以粗放式增長為主導的模式下,中國經濟總量的快速增長在很大程度上沒有反應到企業的信息化投入當中。企業信息化整體水平的滯后造成了SaaS市場的預期偏差,在將美國SaaS市場作為對標對象的同時,應當意識到中國企業IT應用的成熟度與個人消費者之間的差異。Salesforce在美國市場打出了“軟件終結者”的口號,而在中國,SaaS廠商面臨的市場環境中依然有大量企業的信息化停留在紙質資料電子化的淺層水平,ERP、SCM、CRM等軟件應用并不非常廣泛,即在業務數字化尚未完全普及的情況下就需要直接進入到數字化轉型階段。

B115.jpg

中國企業信息化發展階段

技術驅動信息化邁向新成長周期,中美差距將有望逐步縮小

根據著名的諾蘭階段理論,企業的信息化成長遵循S形曲線,同時IT領域的每一次重大技術變革,都將推動企業進入新的循環。從微機時代進入互聯網時代,企業第一次意識到了IT應用對企業發展的重要戰略性作用。20世紀90年代中國進入互聯網時代,比互聯網起源地美國晚了整整20年,這一差距直接造成中國企業信息化發展階段的滯后。

進入移動互聯網時代,C端用戶行為習慣的改變作用于企業商業模式,基于移動互聯網開展的新型業務大行其道,海量數據對計算性能和效率提出了更高的要求。移動互聯網和云計算疊加大數據、物聯網、人工智能等新興技術,從需求端和供給端共同推動中國企業信息化進入新的成長周期,變革由領先互聯網公司開始向各行業各領域滲透。

B116.jpg

驅動因素:各方勢力入場推動SaaS應用加速

中國企業級SaaS發展驅動力:供給端

傳統軟件廠商以云服務作為增長引擎,激活高端存量市場

目前中國企業級SaaS市場主要由三類玩家構成,即新興SaaS創業公司、傳統軟件廠商和2C互聯網巨頭。其中,傳統軟件廠商從事企業信息化時間最久,客戶基礎和業務積累最為深厚。以金蝶、用友為代表的一眾傳統軟件廠商高調向云轉型,伴隨著SaaS產品收入貢獻比例的持續增加,SaaS業務已經成長為拉動增長的關鍵引擎。

作為SaaS市場上單體營收能力最強的一類玩家,傳統軟件廠商重點服務于中大型以及超大型企業,無論是將原有軟件產品轉化為SaaS,還是針對新模式、高性能的業務需求推出的全新SaaS產品,都有助于快速激活高端市場中的存量客戶,從而填補2C互聯網巨頭和SaaS創業公司較難觸及的領域空白。

B117.jpg

2C互聯網巨頭的“B計劃”,多維度刺激SaaS行業加速發展

消費互聯網紅利見頂加之云服務整體產業趨向成熟,2018年2C互聯網巨頭在企業服務市場動作頻繁,騰訊、美團、阿里、百度四家公司相繼宣布進行組織架構調整,產業互聯網戰略地位持續升級。除釘釘、企業微信等入口級產品來勢洶洶外,巨頭們更是積極展開投資并購與生態合作,斥重金搭建自身的企業服務生態。

2C巨頭進場為SaaS行業帶來了多維度的刺激,扮演著行業催化劑的角色。比起直接的市場競爭,巨頭的生態思路通常更加側重平臺技術和能力的輸出,幫助合作伙伴快速形成解決方案共同服務于客戶;借助巨頭的品牌和流量優勢,其合作伙伴也能夠實現高效的客戶觸達。巨頭們的高調向市場釋放產業互聯網時機已來的信號,對數字化轉型重視程度的提高有助于加速SaaS市場教育;而以投資或扶持計劃名義投入市場的資金,也將激勵中小創業公司開發出更優質的SaaS產品。

B118.jpg

中國企業級SaaS市場規模

整體規模約250億元,預計未來三年復合增長率近40%

2018年中國企業級SaaS市場規模為243.5億元,較上年增長47.9%。在經歷了短暫的爆發式增長后,SaaS市場體量快速躍升,隨后年增長率在2016年到2017年間回落明顯。進入到2018年,資本市場對SaaS的態度趨于理性,客戶對SaaS的認可度進一步提升,同時各細分賽道的領先廠商在商業化的探索上愈發成熟,SaaS市場增速再度上揚。預計未來三年內中國企業級SaaS市場將保持39.0%的年復合增長率,到2021年整體市場規模將達到654.2億元。

B119.jpg

中國企業級SaaS市場細分結構

CRM、客服與呼叫中心、ERP和通信占業務垂直型市場六成

2018年中國業務垂直型SaaS市場規模達到140.2億元,同比增長42.1%。其中,CRMSaaS市場最大,約占業務垂直型SaaS市場的20%,其次為客服與呼叫中心、ERP和通信(含郵箱、會議和直播)SaaS,占比分別在15%、11%和11%。從市場增速來看,除電子簽名市場2018年增長率超100%,其他市場年增長率基本落在30%-50%的區間??傮w而言,業務垂直型SaaS細分市場結構近兩年變化不大。

B120.jpg

行業垂直型中零售電商SaaS市場規模最大,占比超四分之一

2018年中國行業垂直型SaaS市場規模達到103.3億元,整體規模略小于業務垂直型SaaS,但年增長率更高為56.6%。其中,零售電商SaaS市場規模最大,約占行業垂直型SaaS的26%,受益于新零售、智慧零售、無界零售概念的興起,零售電商SaaS年增長率達到66.2%。醫療、物流SaaS市場規模緊隨其后,占比約為16%和13%。目前,行業垂直型SaaS主要出現在行業性需求強且與互聯網結合更緊密的領域,大量傳統行業的SaaS滲透率依然有很大提升空間。

B121.jpg

實踐路徑:客戶分層,商業化探索初見成效

中國企業級SaaS的客群結構

小微企業需求標準化,中型企業行業化,大型企業定制化

根據企業員工規模和營收能力粗略地對SaaS目標客戶進行劃分,通常而言企業規模越大對定制化的要求就越高。受限于自身的IT預算和開發能力,小微企業的信息化建設落后,以按需訂購模式提供的標準化SaaS產品天然適合于小微企業。雖然客單價最低,但因為占據數量優勢,小微企業對GDP的貢獻高達60%,整體市場空間不容小覷。中型企業比小微企業需求更加定制化,付費能力依然不及大型企業,SaaS廠商多圍繞客戶的行業屬性提煉共性需求,利用PaaS對通用型產品進行延伸。處于金字塔頂端的客戶業務和組織架構復雜,且往往已經擁有較為成熟的IT系統,對SaaS產品的需求集中在創新型業務上,在SaaS+PaaS的基礎上,廠商還需要輔以更多定制化的增值服務才能撬動大型企業。

B122.jpg

中國企業級SaaS的競爭要素

產品、銷售、客戶成功三位一體,共同形成全生命周期閉環

SaaS廠商經常面臨的三個難題是產品難做、產品難賣和產品難用,僅產品切中客戶的業務和場景痛點還不夠,需要進一步通過銷售和客戶成功的環節來完成客戶全生命周期的閉環。由于客戶較難在短時間內認識到2B產品創造的價值,SaaS產品與獲客渠道的契合顯得至關重要。部分2B產品如文檔協作、企業IM、企業網盤等,和2C產品之間的界限相對模糊,可以采用自下而上(非自上而下的管理層決策)的銷售路徑,有機會發揮類似2C產品的病毒式傳播和網絡效應優勢?;赟aaS商業模式,客戶成功環節決定了廠商的續約能力,在客戶全生命周期中扮演著重要的角色??蛻舫晒F隊需要充分調動廠商內部的各類資源,讓客戶會用并且用好SaaS產品。產品、銷售、客戶成功三者構成木桶效應,缺一不可,同時三者間亦存在協同的正向反饋,共同助力SaaS廠商的成功。

B123.jpg

中國企業級SaaS的平臺化策略

入口級產品降維打擊,垂直型產品宜遵循平臺到生態的路徑

目前中國企業級SaaS市場上存在著兩種類型的平臺化廠商。一類采取的策略類似Salesforce,通常為專注在特定業務或行業的領先廠商,通過搭建PaaS平臺解決SaaS產品標準化與客戶需求定制化的矛盾,以拓展大中型企業客戶群體。另一類以釘釘、企業微信等具有巨頭背景的產品為代表,從需求高頻且相對通用的IM、OA協同等領域切入快速形成入口,進一步依托品牌、流量、資金等優勢吸引第三方合作伙伴打造開放生態。

采取降維打擊的入口級產品自身只涉足通用的基礎功能,入駐合作伙伴理論上可覆蓋企業服務的所有領域,在平臺化的效率上遠高于CRM、HRM等垂直型產品。垂直型產品的平臺化更加聚焦于自身的業務場景,平臺化較為成功的廠商基本都遵循由客戶驗證提煉高可擴展性平臺再到開放生態的發展路徑,從實際市場表現來看,操之過急者往往會適得其反。

B124.jpg

中國企業級SaaS產業圖譜

B125.jpg

B126.jpg

未來趨勢:在慢市場中挖掘賽道差異化機會

中國企業級SaaS整體市場趨勢

軟件SaaS化大勢所趨,信息化演進背景下潛在市場空間巨大

相比傳統軟件,SaaS簡化管理、快速迭代、靈活付費和持續服務的優勢在當前競爭環境中愈發突出,因而成為越來越多場景下企業客戶的優選。2018年中國SaaS市場規模占應用軟件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%,軟件SaaS化趨勢不可逆轉,預計2021年該比例將進一步增長至24.0%??紤]到中國企業信息化與領先國家的差距,企業營業收入中用于IT支出的比例每上升萬分之一即可釋放超過200億元的市場空間,同時企業的IT支出結構也在不斷優化,應用軟件的投入比例將持續上漲??梢砸姷?,SaaS的市場潛力遠不止于當前的應用軟件規模,未來的市場空間將非??捎^。

B128.jpg

企業服務難出現爆發式增長,差距的追趕不在一朝一夕

根據中國信通院數據,2018年中國數字經濟總量超過3.1萬億元,占GDP比重達到34.8%,數字經濟內部結構持續優化,產業數字化規模接近2.5萬億元。盡管數字經濟的作用正在加速由IT、互聯網等信息通信產業向其他產業傳導,但能夠看到的是,中美產業數字化規模占GDP的比重依然有近一倍的差距,難以在一朝一夕就追趕上。在中國SaaS市場巨大的潛在空間之下,企業信息化整體水平的提高、對軟件的付費意愿和SaaS訂閱模式習慣的培養都需要時間,2B市場不會出現像2C市場一樣的爆發式增長,長路漫漫,仍需砥礪前行。

B129.jpg

中國企業級SaaS應用優先級

小微企業市場率先激活,大中型企業創新型業務有利可圖

SaaS賽道眾多,各細分市場間的差異來自于企業客戶應用SaaS的優先級,總體而言增量市場的應用將先于存量市場。從客戶群體來看,小微企業對應的增量市場被SaaS激活,其市場主體數量龐大,決策鏈條相對簡單,高性價比的SaaS模式率先迎來快速增長,其中創新型業務的效益更加立竿見影,增長更快。大中型企業對SaaS的態度略顯謹慎,但在創新型業務上已經開始表現出對SaaS的偏好,因其付費意愿和能力更強,大中型企業對應的潛在市場空間預期將高于小微企業。針對傳統型業務,大中型企業在短期內沒有動力替換使用中的傳統軟件,因而位于圖中左下角的市場將呈現出相對緩慢、漸進式的存量替換。

B130.jpg

中國企業級SaaS細分市場機會

明星賽道領先廠商突圍,新興賽道變數下暗藏機會

下圖呈現了具備一定規模的SaaS細分市場,通常而言,市場滲透率越高代表該領域SaaS應用越成熟,市場教育成本越低,行業集中度越高代表領先廠商的優勢越明顯,新進入者進入難度越大。CRM、零售電商賽道受移動互聯網帶來的新模式沖擊最大,市場和資本關注度遙遙領先,目前已經出現多家營收過億的創業公司。隨著SaaS滲透率的進一步提高,領先廠商將加速收割市場,競爭趨于白熱化。滲透率居中的新興賽道競爭格局不確定性更大,雖然已經出現部分領軍者,但后起之秀同樣活躍,各方勢力均有機會。市場滲透率和行業集中度雙低的區域,SaaS應用成熟度低,同時傳統軟件競爭格局較為分散,在該區域深耕、培育市場者可以積累先發優勢。市場滲透率低、行業集中度高的區域多為傳統軟件巨頭把控,隨著傳統軟件巨頭加大SaaS轉型力度,除已經占據一定市場份額的創業公司外,留給新進入者的機會相對有限。

B131.jpg

中國企業級SaaS玩家策略

挖掘產品網絡效應,延伸上下游增值服務,“錢景”更可觀

SaaS各細分賽道廠商數量的增多不可避免的帶來產品同質化,但一味比拼功能覆蓋的全面性并不能讓SaaS廠商脫穎而出。觀察當前市場上高增長、高收入的明星公司,在形成了產品、銷售和客戶成功的協同作用后,網絡效應和增值服務往往能讓SaaS廠商更有“錢景”。盡管2B市場整體不具備2C的爆發式增長屬性,但通過挖掘所在賽道的網絡效應依然能夠幫助廠商獲得高于競爭對手的增速。網絡效應一方面可以來自于產品自身的連接屬性,幫助客戶與合作伙伴形成連接,另一方面也可以來自于對數據價值的有效使用,以行業大數據驅動營銷、金融等數據類增值服務。在SaaS市場尚不成熟、付費意識有待培養的當下,圍繞SaaS產品拓展上下游增值服務能夠為SaaS廠商提供新的營收來源,從而在短時間內獲得更可觀的財務數據。典型的增值服務包括精準營銷、第三方支付、供應鏈金融、咨詢和培訓等,同時搭載SaaS產品的硬件設備也可被視為廣義的增值服務。

B132.jpg

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們。

各工作崗位將被AI取代的概率

選擇崗位,查看結果

制圖員和攝影師

87.9%

參與評論

最新文章

關閉

快來掃描二維碼,參與話題討論吧!

快捷登錄 密碼登錄
獲取驗證碼

新用戶登錄后自動創建賬號

登錄表示你已閱讀并同意《億歐用戶協議》

快捷登錄 密碼登錄

賬號為用戶名/郵箱的用戶 選擇人工找回

關聯已有賬戶

新用戶或忘記密碼請選擇,快捷綁定

賬號為用戶名/郵箱的用戶 選擇人工找回

快速注冊

獲取驗證碼

創建關聯新賬戶

發送驗證碼

找回密碼

獲取驗證碼
賬號為用戶名 / 郵箱的用戶 選擇人工找回

未完成注冊的用戶需設置密碼

如果你遇到下面的問題

我在注冊/找回密碼的過程中無法收到手機短信消

我先前用E-mail注冊過億歐網但是現在沒有辦法通過它登錄,我想找回賬號

其他問題導致我無法成功的登錄/注冊

請發送郵箱到service@iyiou.com,說明自己在登錄過程中遇到的問題,工作人員將會第一時間為您提供幫助

賬號密碼登錄

樂樂呵呵@微信昵稱

該億歐賬號尚未關聯億歐網賬戶

關聯已有賬戶

曾經使用手機注冊過億歐網賬戶的用戶

創建并關聯新賬戶

曾用微信登錄億歐網但沒有用手機注冊過億歐的用戶

沒有注冊過億歐網的新用戶

先前使用郵箱注冊億歐網的老用戶,請點擊這里進入特別通道
意見反饋
意見反饋
億歐公眾號 億歐公眾號
小程序-億歐plus 小程序-億歐plus
返回頂部
欧美av在线