金溢科技:短期內ETC市場格局不會發生大的變動

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億歐
金溢科技
2019-06-21 · 11:41
[ 億歐導讀 ] 6月19日, 深圳市金溢科技股份有限公司舉辦投資者關系活動。公司董事會秘書鄭映虹、公司首席技術官何寧介紹公司基本情況,以及做車路協同方面的介紹。
行業 智慧交通,ETC,V2X,智慧停車,智慧交通 圖片來自“東方IC”

6月19日,深圳市金溢科技股份有限公司舉辦投資者關系活動。公司董事會秘書鄭映虹、公司首席技術官何寧介紹公司基本情況,以及做車路協同方面的介紹。

金溢科技表示,政策紅利極大促進ETC的發展,預計這兩年OBU和RSU設備的需求將大量增長,ETC的覆蓋率和交易率將得到大幅提高。

對于政策紅利之后該如何保持高速發展,金溢科技回應,公司近年來積極發展新業務,將公司的產品從ETC向智慧公路、車路協同、城市智慧停車、城市交通管理等方向延伸,拓寬城市交通、車聯網的應用場景,上述領域都有著廣闊的市場前景,公司也有一定的技術積累和競爭優勢。公司將通過推動新業務的發展來建立新的業績增長點。

同時,金溢科技認為,短期內ETC市場格局不會發生大的變動。

以下是關于投資者關系活動主要內容介紹,億歐智慧城市對內容進行編輯,供讀者參考。


提問環節

1.  取消省界收費站大力推動ETC發展的政策下達后,ETC中的OBU和RSU的市場需求有多大,是否有明確的訂單數?

答: 5月21日印發的《交通運輸部辦公廳關于大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》中明確指出2019年新增OBU用戶1億以上;市場上對RSU的需要量是十幾萬套。目前各省在抓緊開展任務分解,工程設計,預算編制、招投標等工作,因政策出臺時間不久,具體訂單預計將在未來幾個月內逐漸釋放。

2.  近期OBU和RSU新接訂單單價有沒有顯著下降?

答:截止目前,OBU和RSU產品均價基本穩定。

3.  OBU、RSU毛利率分別是多少?

答:2018年高速公路ETC設備的毛利率為37.76%,其中RSU較OBU的毛利率高一些,各個區域市場的毛利率存在一定差距。

4.  關于OBU和RSU產能情況以及產能的彈性可否定量的回答,若訂單較大,目前公司的產能是否能夠滿足?下半年的業績增長大概能夠在什么水平?

答:公司為應對爆發性的市場需求,已經部署并正分步完成擴產工作,包括但不限于擴建生產線以及外協方式等;此外在佛山的生產制造基地預計今年底將建成投產,屆時公司的產能將大幅提升;公司對今明兩年將集中釋放的市場需求有充分的預計并已實施有效應對,確保高品質、高效率響應客戶的供貨需求。

5.  公司(各產品)市占率如何?預計未來市占率如何變化?

答:公司的ETC產品在行業內保持領先地位,得到客戶的普遍好評。但目前沒有行業主管部門、行業協會或研究機構等發布的權威的公開的市場數據,因此公司無法給出準確市場占有率情況。我們公司會繼續努力保持在行業內的領先地位。

6.  公司的業績受政策紅利影響較大,類比2015年,今年業績預期迎來高增長。而此次ETC改造收尾后,公司業績增速可能面臨又一次下滑,怎樣看待政策紅利后的發展?是否有新領域的產品,目前進度怎樣?

答:撤銷省界站工程的實施將極大促進ETC的發展,預計這兩年OBU和RSU設備的需求將大量增長,ETC的覆蓋率和交易率將得到大幅提高。OBU安裝和服務的便利性將得到很大的提升,為以后ETC使用場景的拓展打下堅實的基礎。公司近年來積極發展新業務,將公司的產品從ETC向智慧公路、車路協同、城市智慧停車、城市交通管理等方向延伸,拓寬城市交通、車聯網的應用場景,上述領域都有著廣闊的市場前景,公司也有一定的技術積累和競爭優勢。公司將通過推動新業務的發展來建立新的業績增長點。

7.  行業在2020年是否會出現過剩產能問題;佛山基地今年年底投入生產,但是ETC今年安裝完后會不會面臨產能過剩問題?

答: 2020年市場需求預計仍將保持較大規模,在今年新增一個億ETC用戶的基礎上,明年仍有不少存量汽車需要安裝OBU,加上新增汽車數量,明年OBU的市場需求仍可期,RSU方面,隨著OBU的普及,ETC車道數量需要大幅增加,現有人工車道將大部分改造為ETC車道或混合車道,對RSU的需求明年仍保持較大的規模??紤]到政策刺激效應長遠來看難以避免將逐步減弱,公司通過部分新建產線,部分采用外協方式,可以做到根據市場需求靈活應對產能。佛山基地將建設為柔性化的生產基地,會結合公司現有業務、以及新業務的市場需求情況做產能的戰略性布局。

8.  OBU和RSU設備的壽命,多少年需要更新換代?

答:在保質期3-5年期間公司產品功能能夠保持穩定狀態。

9.  OBU和RSU設備的下游客戶是誰?

答:高速公路ETC設備的下游客戶包括高速公路的運營商、系統集成商、銀行等。

10. ETC在拓展智慧停車領域的市場空間有多大?

答:ETC的普及,OBU裝車率的大幅提高,為以后ETC使用場景的拓展打下堅實的基礎。在城市停車領域,ETC使用的射頻識別技術相較于車牌視頻識別技術有著明顯的優勢,如更高的識別準確率,防套牌車等,ETC將加速推廣在停車場等涉車領域的應用,根據目前的政策目標,2020年12月底前,基本實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場境ETC服務全覆蓋,此外,ETC在居民小區、旅游景區等停車場境的應用也將加速推廣,未來智慧停車將開啟百億級市場。

11. OBU的用戶數據我們是否能夠采集并使用到?

答:OBU的用戶數據平臺主要是高速公路道路運營商負責。

12. 面對政策刺激的市場巨大需求量是否會出現新的進入者?

答:1)高速公路ETC設備實行產品資質準入制,企業的產品只有通過交通運輸部授權的交通部交通工程監理檢測中心檢測后,才能參加各省市高速公路ETC建設的招投標;2)道路運營商等ETC的采購者對產品的穩定性和、兼容性和工程經驗都有一定的要求。上述要求均為假以時日方可滿足的條件,因此,短期內市場格局不會發生大的變動。

13. 我們采用外協方式會選擇什么類型的合作方,他們為什么會給我們做代工?

答:我們采用外協方式的合作方主要是電子產品制造商,目前國內珠三角的電子產品制造能力比較充足,此外,ETC產品的制造工藝比較成熟,面對今年ETC產品需求的大幅增長,外協廠商也有較大的興趣,雙方可以達成合作共贏”。

14. 車路協同業務和汽車電子標識業務等新業務進展如何,2019年預計能夠實現多少收入?

答:車路協同方面,公司參與了多個國內外V2X相關測試驗證及試點示范項目,如廣東省智慧高速公路試點項目、廣州市5G營運車輛自動駕駛與車路協同示范區建設項目、深圳福田保稅區智能駕駛巴士示范基地項目、山東省濟南5G智能網聯汽車測試道路項目、上?!叭纭被ヂ摶ネù笮脱菔镜?,也參與了香港、新加坡等海外試點項目。同時,公司也與芯片供應商、模組提供商、整車廠、平臺建設商、服務提供商等產業鏈上下游企業乃至科研院所展開了全面合作開發、參與示范場景建設項目等。

汽車電子標識方面,公司參與了標準的編寫,并積極參與各個地區的試點項目。但是目前兩塊業務的收入占總收入比例較小。

15. 公司目前的核心優勢是什么,未來參與車聯網/智慧交通領域的競爭是否能夠繼續保持?

答:金溢科技成立15年,是國內最早一批進入ETC行業的企業,具備的優勢包括研發和自主創新形成的技術優勢、嚴格的質量控制體系、專業的產品制造生產能力、產學研合作優勢、服務優勢和豐富的項目經驗等。具體在V2X領域。

優勢體現在以下幾個方面第一,在交通領域有深厚的積淀,從客戶需求到渠道資源均有廣泛的優勢。V2X是ETC發展演變的高級形態,而作為ETC行業的領軍企業,金溢在智慧交通領域已有15年的積淀,對交通應用場景有深入的理解,對用戶的交通需求有精準的把握,在行業與渠道資源上也有優勢,對于金溢科技布局車路協同、智慧公路領域形成了強有力的支撐。

第二,與產業鏈全鏈條形成了廣泛合作,已經具備了廣泛的行業影響力。金溢科技與V2X產業鏈的上下游,從芯片供應商、模組提供商、整車廠、平臺建設商、到服務提供商都建立了不同程度的合作關系。

第三,研發實力強勁。經交通部批準由金溢牽頭成立了“智能車路協同關鍵技術及裝備行業研發中心”。此外,組建了一支由國家特聘專家領銜,業內資深專家組成的高素質高水平研發團隊。

第四,擁有自主知識產權。金溢的車路協同系列產品都是完全自主開發,擁有完全自主的知識產權。

第五,具備國內領先的產品成熟度,已初步具備商用推廣條件。

第六,具備完善的供應鏈和質量保障體系,有大規模供貨能力。

16. 我們公司在V2X方面的角色定位是什么,哪一年會進入大規模的商用?

答:從2010年起,金溢科技便以課題為契機開始車路協同技術和產品的研發,目前已完成關鍵硬件、軟件和算法的開發,并支持DSRC及LTE-V兩種制式。在車路協同領域,金溢科技不僅僅致力于做設備提供商,也會延伸到智能交通整體解決方案提供、系統集成、平臺開發等。

從行業情況來看,2021年會是比較關鍵的一年。1、到2021年V2X的產業鏈配套基本成熟;2、LTV-X的技術屆時基本能得到充分的驗證,技術相對成熟,為大規模商用化落地奠定了基礎;3、很多整車廠也制定了相應的路線圖,從2021開始前裝V2X。但是總體還得看國家政策推行情況。

17. V2X在底層技術上,別的國家采用的是DSRC,我們采用LTE-V是什么原因?

答:DSRC經過了較長時間的測試驗證,相對較為成熟。LTE-V是后發技術,在技術上具有一定的先進性,并且具有向5G演進的路徑。同時,中國企業在其中擁有一定的知識產權,因此受到了中國相關部門的關注和推動。

18. 到2019 年12 月底,全國ETC 用戶數量突破1.8 億。以貴司產業內專家的視角來看,能不能實現;

答:面對2019年完成新增用戶1億以上的量,行業主管部門、產業上下游都面臨較大的壓力,目前各相關方都在積極調動資源,加快推動高速公路ETC的普及應用發展,為實現今年國家政策目標而努力。

19. 公司未來發展戰略?未來收入結構如何?

答:公司近年來積極發展新業務,將公司的產品從ETC向智慧公路、車路協同、城市智慧停車、城市交通管理等方向延伸,拓寬城市交通、車聯網的應用場景,上述領域都有著廣闊的市場前景,公司也有一定的技術積累和競爭優勢。未來,公司將通過推動新業務的發展來建立新的業績增長點。

20. V2X的路側單元和ETC路側單元會有什么區別?

答:兩個基于不同的底層通信技術,沒有必然的聯系,但是可以集成到一起。

編輯:楊珊珊

本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們。

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