羅蘭貝格:重卡3.0時代,產品創新、用戶運營和敏捷管理成突圍要點

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億歐
李星宏
2019-03-25 · 21:10
[ 億歐導讀 ] 放眼未來,貫穿上游技術、下游客戶及主機廠自身的十大趨勢 十大趨勢正在引領中國重卡3.0時代的變革,而要把握市場風向實現突破發展,引領產品創新、強化用戶運營、敏捷響應市場將是重卡企業的三大關鍵手段。
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億歐智庫在《2018中國自動駕駛產業年度報告》中認為,物流運輸的場景封閉和線路固定的特征,以及客戶降低人力成本的強需求,使其在運營測試和商業變現上具備了可操作性優勢,因而也成為眾多自動駕駛企業的矚目方向。智能化只是重卡行業發展的趨勢之一。近日,羅蘭貝格發布了《2019年中國重卡發展趨勢報告》,從技術、用戶、市場三個維度出發,對當前中國重卡向3.0時代過渡所面臨的十大趨勢進行總結。

重卡市場概況

放眼全球重卡市場,羅蘭貝格認為當前及未來兩年內的銷量仍將持續保持高位,有著龐大運力需求的中國則發揮了舉足輕重的關鍵作用,市場占比穩定接近50%。

全球重卡銷量

目前,物流運輸業發展成熟的歐洲市場由主要的頭部車隊客戶組成,增量空間相對狹小,對產品質量、運營效率提升程度有著更高要求,推動重卡朝著低排放、強動力、高配置、高單價的方向發展,重卡行業因此也得到進一步整合。

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于中國而言,羅蘭貝格預判2017到2018年重卡銷量的高位增速將逐步陷入下行,會是市場周期性變化的必然結果。過往的增長被認為與排放標準推動的車輛置換、物流業集中化、基建完善等因素相關。2019年卡車的預期銷量將繼續與“國六”排放標準實施和“國三”加速淘汰的政策走向息息相關。援引業內人士的判斷,今年若國三重卡加速淘汰則銷量有望達到110萬輛。這與主要市場排放監管趨嚴的態勢是相一致的。此外,2018年底發布的《國家物流樞紐布局和建設規劃》中有關基礎設施建設、運輸方式調整的規劃也將或多或少影響到未來增量空間。

重卡3.0時代十大趨勢

伴隨市場成熟和結構調整的2.0時代趨勢深化,羅蘭貝格認為,2019年重卡行業將以技術創新、模式創新和運營精細化為特征向3.0時代轉變,具體而言,呈現以下十大趨勢:

重卡3.0時代十大趨勢

趨勢一:智能網聯快速發展,產業格局開放化

智能化、網聯化成為重卡的重要發展趨勢。城市場景下自動駕駛乘用車在算法實現、民眾接納情緒等方面的困境都難以在較短時間內得以普及,因此部分企業瞄準了路況相對單一、面向B端、有更好商業化空間的物流運輸領域。司機雇傭成本的省去以及運輸管理的可控(包括車隊管理系統搭建和跟蹤)給了客戶充分的理由合作應用新式重卡。目前,以Waymo、Mobileye、圖森為代表的自動駕駛算法企業、以特斯拉、Uber為代表的初創造車企業、以沃爾沃、一汽解放為代表的傳統重卡主機廠共同構成了未來智能化商用車的格局。

技術革新帶來了產業價值鏈的變化,軟件算法在此前以硬件主導的重卡供應鏈將扮演愈加重要的角色,傳統車廠也因此將受到自動駕駛車隊運營商的挑戰。這要求傳統主機廠必須強化技術研發投入并更加關注客戶需求的滿足。

產業價值鏈變化趨勢

趨勢二:新能源加速滲透和技術路線進階

盡管電動化也被視為重卡的未來趨勢,并由特斯拉(Semi)身體力行,但電池續航等方面的限制使得該進程相對較慢。羅蘭貝格預計到2020年,插混/純電車將占到中國重卡銷量的3%(相比較而言,新能源汽車在2018年的車市大盤中占5%)。燃料電池因其長續航和環保優勢而被看好,基礎設施(加氫站)趨于完善,該動力的應用場景也將從港口、倉儲區這樣的封閉場景邁向干線運輸線路。

趨勢三:市場成熟化和產品高端化升級

我國重卡市場目前仍以低價車輛為主流,根據IHS和羅蘭貝格數據,2015年占到市場銷量55%的重卡單價在30萬元以下。隨著需求方(物流業)和政策推動,重卡的排放水平、安全屬性、燃油經濟性、舒適性和耐用性將得到進一步優化。制動、轉向、智能駕駛等商用車系統已開始技術升級,盤式制動器、半/全自動變速箱及智能駕駛等新興技術將加速滲透。由此,到2025年,中高端重卡就主導中國市場。

成熟技術滲透率

趨勢四:用戶整合,TCO方案興起

國內處于物流供應鏈專業化和智能化并起的階段,具體表現為頭部客戶集中度提升,整體運載效率提高,車貨匹配的撮合型平臺客戶涌現(如貨車幫、福佑卡車等,平臺撮合商的出現還省去了中間轉貨的復雜過程)。物流業的沿革意味著未來重卡的用戶結構也將隨之發生變化:具有營運和周轉優勢的車隊客戶(大型物流企業)將成為市場主導,預計將從2016年的5%上升到2025年的30%,而散戶和貨代的生存空間將被擠壓。購車價格敏感度低、質量敏感度高是車隊客戶群的特點。

重卡行業用戶結構及驅動因素

此外,相較于中小規模的客戶,大型車隊更關注于整體擁車成本與一站式的整體銷售解決方案。前者除購置成本外還包括了燃油成本、維護費用、服務費用等,需要主機廠為之提供有競爭力的估算成本和產品方案。后者貫穿研發到售后整個環節:包括產品個性化定制、汽車金融、車隊運營管理、維護和置換。

趨勢五:用戶年輕化與細分產品定制

如上所述,汽車制造業定制化正成為車隊客戶對主機廠制造能力的關注點之一。重卡定制化的出現,與市場客戶本身所屬不同細分市場所衍生的不同需求,以及深受數字化影響的80后、90后新生代重卡用戶偏好相關。針對前者,羅蘭貝格更關注于牽引車、自卸車等幾個重點的精細化品類。伴隨柔性化生產能力的提升,客戶甚至可以根據卡車運行的氣候地貌環境、自身的外觀偏好,對產品的動力、減震、剎車系統以及外觀內飾進行深層次定制。

趨勢六:“互聯網+”趨勢與數字化營銷

大型車隊客戶日漸成為主導,促使汽車廠商在“以用戶為中心”的原則下更積極地觸達車主,在用戶產生購車意向時便介入,覆蓋完整的用戶生命周期。具體觸點如下圖。

潛客與車主全觸點分析

趨勢七:產品波動性與品系平衡發展

報告通過分析市場數據發現,國內重卡細分市場中牽引車和自卸車銷量波動巨大,而載貨車和專用車細分市場的銷量則一直保持較為穩定。羅蘭貝格指出,企業構建較為均衡的分品系銷量結構有助于抵御市場變化,保持持續領先。

趨勢八:價值鏈延伸與利潤再分配

以發達國家汽車產業為參照,市場逐步趨于成熟,將導致整車廠倚重的新車制造環節在重卡產業價值鏈的比重逐步降低(即便在制造這一環節,自動駕駛企業也將侵蝕整車廠的既有地位),而后市場服務(如汽車金融、售后維修、二手車)將成為新的利潤增長點。國外整車廠如PSA、豐田、沃爾沃在90年代初便嘗試拓展汽車金融、零配件服務和二手車等產業鏈后端業務,2015年以后更加重視顛覆性技術和新運營模式的布局,規劃從制造商向運營商進行轉變。

汽車產業價值鏈利潤分布

產業價值鏈變動帶來的不確定性,促使市場主體更傾向于抱團取暖來抵御風險,其中領先者則旨在通過各式市場合作的手段來組建生態圈,提前搶占高地優勢。例如一汽解放在2019年提出的“哥倫布”計劃構想,嬴徹科技帶頭組建數據中心的嘗試。

趨勢九:銷售靈活性與風險分級管理

此前提到,重卡銷量波動變化以及未來可預期的下滑趨勢,要求主機廠依據不同時期、不同地區、不同細分品系,實施靈活調整的商務和促銷政策,減輕產品庫存和資金周轉壓力。

趨勢十:動態化市場與組織敏捷升級

市場格局和經濟環境的變化,促使國內重卡企業從標準化向精益化進行轉變,建立完整而精細的組織職能體系。一旦行業創新速度加快,在公司內部建立基于任務的小型團隊和共享數字平臺以快速響應潛在機會。后者敏捷型的架構也應得到國內企業重視。

管理模式與管控理念專業化發展的不同階段

總結:重卡3.0時代應對要點

結合重卡3.0時代的十大關鍵趨勢,羅蘭貝格認為引領產品創新、強化用戶運營與敏捷響應市場將成為未來重卡企業實現突破發展的三大關鍵要點。

產品層面,推動自動駕駛、新能源等前瞻性技術研發,構建技術+市場雙引領的正向研發體系,形成從市場輸入研究、概念開發、產品開發、項目管理到資源分配,逐步將新技術孵化落地為商業化應用。

用戶層面,要求整車廠充分站在需求視角,構建產品+服務一體化的綜合解決方案,尤其關注與大型車隊客戶的定制化合作。目前業內已經出現了后端服務的智慧應用,讓客戶在購置車輛需要維護修理時能夠獲取快速響應,或及時得到車貨匹配以降低空載率等等。

市場層面,在用戶全生命周期理念的指導下構建跨部門機制,制定靈活的市場策略和商務政策,提高一體化解決方案中各業務線的協同,從而更加敏捷地應對市場風向變化所帶來的機遇和風險。

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