億歐智庫《叩擊2025—新能源車企中局之戰》解讀(上)

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新能源
億歐
張賡
2019-06-20 · 16:25
[ 億歐導讀 ] 2019年對于新造車勢力而言至關重要,補貼的退坡、需求的下降無一不在向這些車企施加著壓力。棋至中局,新造車勢力已經做出了哪些成績?
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億歐智庫研究報告,新能源

新能源汽車成為了一個“現象級產業”。

從2014年開始,國內的新造車勢力成為星星之火,蔚來、小鵬、威馬等企業相繼成立。在政策的推動、資本的加持下,新造車勢力的發展速度十分迅猛。與此同時,傳統車企也在積極地向電動化轉型:大眾對新能源的“All in”,寶馬發布“第一戰略”,奔馳的“CASE”計劃等等……巧合的是,這些計劃和戰略都將2025年作為了轉型的關鍵時間節點。

國務院在2015年審議通過了《中國制造2025》 ,將新能源汽車產業列為了未來30年大力推動突破發展的十大重點領域之一,頂層的重視程度可見一斑。此外,很多國家相繼推出了禁售燃油車時間表,汽車產業的變革正在到來。

以2025年為關鍵節點來看,現在的新能源汽車產業剛好棋至中局,億歐智庫于此時推出了《叩擊2025——新能源車企“中局之戰”》研究報告,檢驗新造車勢力和傳統車企的階段化成果。報告共發布了兩張榜單,本篇文章將為大家解讀新造車勢力“發展潛力榜”。

榜單發布背景

2015年,聯合國成員共同簽署《巴黎協定》 ,該協定旨在通過減少溫室氣體排放、投資可再生能源及相關產業,遏制全球變暖。由于一次能源的消耗巨大,以及尾氣排放對環境的影響,傳統燃油車的電動化轉型迫在眉睫。   

億歐智庫:巴黎協定節選.png

除此之外,世界各主要國家或地區,紛紛出臺了禁售燃油車的時間表。預計在未來5到20年內,燃油車將分階段、分區域退出市場。

國內層面,政策助推和市場需求,是促進新能源汽車發展的兩大關鍵因素。

從2001年“十五”期間出臺“三橫三縱”戰略開始,政府一直不斷推出促進新能源汽車產業發展的政策,本次報告將政策分為兩大類。一類為國家或地方性政府的指導性方針戰略,例如《中國制造2025》 ;另一類為扶持產業、提升市場需求的激勵和優惠,例如雙積分政策、新能源車免征購置稅等。

另一方面,中國作為全球最大的汽車消費市場,在新能源細分領域也同樣領先其他國家和地區。2018年,在整個車市陷入寒冬之際,國內新能源汽車逆市上揚,產銷量均破百萬。

電動車銷量.png

新造車勢力“發展潛力榜”

億歐智庫通過對行業內專家、從業者的深度訪談,確定了新造車勢力“發展潛力榜”評選的三個維度,分別是技術實力、資本實力和用戶關注度。在將各個維度進行賦權處理后,億歐智庫對所有符合準入標準的企業分維度打分,最后挑選出總分排名前11的新造車企業,形成榜單。

榜單1.png

榜單的第一名是蔚來,其在三個細分維度上都居于首位。2014年注冊成立、2018年登錄美股的蔚來,在技術、資本和關注度上的積累頗為豐富。根據國家知識產權局統計,截止到目前,蔚來的專利技術累計了1795項,在所有新造車勢力中排名第一。在資本層面,蔚來累計融資約340億人民幣,同樣領先于榜單其他企業。

蔚來融資事件.png

除了充電方案以外,蔚來還推出了效率更高的換電服務。其在京港澳高速上布局的12座換電站已經落成,并計劃于2020年完成1100座換電站的建設。

目前蔚來推出了ES8和ES6兩款量產車,2018年,蔚來交付量率先破萬,達到了11348輛。

威馬汽車排在榜單的第二位。不同于自主研發三電系統的蔚來,關注性價比的威馬選擇了向供應商采購零部件。從下表可知,威馬對供應商品控的把握非常嚴格。

威馬零部件.png

在資本方面,威馬共計融資6次,總融資額接近230億元人民幣。2018年3月,威馬估值已達50億美金,成為獨角獸企業。

威馬融資.png

排在3到11位的是小鵬、車和家等企業,如榜單顯示,此處不過多贅述。在這11家車企中,只有蔚來和零跑對三電系統做了正向研發,其余皆為從供應商處采購。億歐智庫認為,雖然在資金鏈、產能、交付量等一眾難題下,車企很難從頭開始研發每一個零部件,但想要在電動車市場取得長足發展,企業自身必須掌握三電等核心技術。

在充換電網絡的布局上,蔚來和小鵬領先榜單的其他品牌。2019年4月,蔚來官方宣布推出NIO Power超級充電樁,單樁功率在300kW左右,可搭配4-6支充電槍。與此同時,蔚來的“一鍵加電”服務也正式對品牌外的新能源汽車開放。小鵬在北京、上海、廣州、深圳和武漢五座城市的30座超級充電站已經正式投入運營,計劃在2019年底將建成200座,未來三年內在全國范圍內建成1000座。

結語

2019年,補貼的退坡和車市的下行成為了新能源汽車發展的最大掣肘。同樣也在今年,蔚來、小鵬、車和家、威馬等等企業紛紛制定了交付量的目標。不得不說對于新造車勢力而言,2019是至關重要的一年,如何在嚴峻的形勢下突出重圍,建立護城河,甚至只是存活下來,都需要每一個管理者深思。


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